世界工廠升級(jí)的根基：機(jī)器人產(chǎn)量五年躍升四倍

“大量中小型制造企業(yè)主正在加速采購(gòu)工業(yè)機(jī)器人。由于人工成本上升壓力，企業(yè)對(duì)于‘機(jī)器換人’在效率、產(chǎn)品質(zhì)量提升上的認(rèn)識(shí)越來(lái)越深刻。”哈工智能（000584.SZ）相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人高強(qiáng)告訴第一財(cái)經(jīng)記者。

高強(qiáng)的感受是中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的一個(gè)縮影。數(shù)量龐大的工業(yè)機(jī)器人，應(yīng)用格局正在發(fā)生變化。盡管大型制造業(yè)企業(yè)仍然以進(jìn)口機(jī)器人為優(yōu)先選項(xiàng)，但國(guó)產(chǎn)品牌市占率得以逐步提升。

中國(guó)國(guó)內(nèi)機(jī)器人的產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，過(guò)去五年間產(chǎn)能已經(jīng)擴(kuò)大了四倍，為世界工廠的產(chǎn)業(yè)升級(jí)打下基礎(chǔ)。

　擴(kuò)散

“工業(yè)機(jī)器人大多應(yīng)用于制造型企業(yè)，最早是從汽車行業(yè)開(kāi)始應(yīng)用，隨著3C、食品、藥品等各行各業(yè)應(yīng)用的開(kāi)展，汽車行業(yè)的占比已經(jīng)從當(dāng)初的70%以上，下降到如今的50%以下。”高強(qiáng)表示，隨著產(chǎn)業(yè)的遷移，工業(yè)機(jī)器人的分布也從最初的華東、華南，向內(nèi)地?cái)U(kuò)散。

對(duì)于工業(yè)機(jī)器人在各行各業(yè)應(yīng)用的開(kāi)展速度，“主要跟每個(gè)行業(yè)的發(fā)展有關(guān)。”高強(qiáng)表示，以汽車行業(yè)為例，最近幾年的銷售規(guī)模遇到了天花板，那么其工業(yè)機(jī)器人的出貨量就會(huì)趨于飽和。

北京極智嘉科技股份有限公司（下稱“極智嘉”）生產(chǎn)的機(jī)器人主要應(yīng)用于倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)，近年來(lái)發(fā)展較快。

極智嘉CEO鄭勇告訴第一財(cái)經(jīng)記者，公司現(xiàn)有產(chǎn)品包括機(jī)器人揀選系統(tǒng)、搬運(yùn)機(jī)器人、分揀機(jī)器人等，服務(wù)于耐克、沃爾瑪、豐田、西門(mén)子等超過(guò)300家客戶，銷售渠道覆蓋30多個(gè)國(guó)家。

“在智能物流解決方案上，公司主要做兩件事：一方面，打造產(chǎn)品力，夯實(shí)量身打造解決方案的基礎(chǔ)；另一方面，強(qiáng)化行業(yè)項(xiàng)目積淀與倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合軟件和算法能力，加強(qiáng)與各領(lǐng)域技術(shù)伙伴的合作，加速拓展全球渠道網(wǎng)絡(luò)。” 鄭勇說(shuō)。

廣州里工實(shí)業(yè)有限公司（下稱“里工實(shí)業(yè)”）生產(chǎn)的自主學(xué)習(xí)機(jī)器人主要用于航天航空機(jī)械零件、醫(yī)療器械的生產(chǎn)線上。

“7年前我們開(kāi)始研發(fā)并制造機(jī)器人，同時(shí)把這個(gè)機(jī)器人用在我們自己的產(chǎn)線上，在產(chǎn)線上快速打磨，然后提供給跟我們應(yīng)用場(chǎng)景非常類似的客戶。”里工實(shí)業(yè)CEO李衛(wèi)銃告訴第一財(cái)經(jīng)記者，作為一家制造業(yè)企業(yè)，如果把一些關(guān)鍵步驟實(shí)現(xiàn)數(shù)字化，通過(guò)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)公司整個(gè)生產(chǎn)情況，將進(jìn)一步保證生產(chǎn)效率最大化。

《2021中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》顯示，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用行業(yè)已達(dá)37個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)大類，102個(gè)行業(yè)中類。從中國(guó)應(yīng)用行業(yè)看，汽車制造業(yè)是國(guó)內(nèi)產(chǎn)機(jī)器人的主要市場(chǎng)，隨后是3C電子、金屬制造、塑料及化學(xué)制品、食品煙草飲料。2020年，汽車及零部件在中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的行業(yè)應(yīng)用占比為34.7%（汽車零部件17.2%，汽車整車11.7%，汽車電子5.8%）；電子占比為23.6%；金屬制品占比12.5%；食品飲料占比5.6%。其他領(lǐng)域占比均相對(duì)較低。

2020年，從外需來(lái)看，在新冠肺炎疫情背景下，中國(guó)承接大量海外轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)的制造業(yè)訂單，出口增加促使制造業(yè)提高產(chǎn)能，加大機(jī)器人需求。醫(yī)藥、醫(yī)療器械、家電、筆記本電腦行業(yè)出口訂單增長(zhǎng)分別為21.8%、48.2%、17.3%、17.6%；從內(nèi)需來(lái)看，燃油車需求下滑，新能源汽車投資穩(wěn)定增長(zhǎng)。電子、鋰電、光伏、金屬制品、食品飲料等行業(yè)保持高速增長(zhǎng)。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，未來(lái)幾年，汽車及零部件占比將不斷降低，電子占比將逐步提高到第一大行業(yè)。另外隨著制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程的不斷加速， 金屬加工、食品醫(yī)藥、鋰電光伏、倉(cāng)儲(chǔ)物流、 日化等應(yīng)用行業(yè)占比將不斷提高，長(zhǎng)尾行業(yè)加速滲透。

　　產(chǎn)量躍升

雖然工業(yè)機(jī)器人在汽車及零部件的應(yīng)用占比最高，但國(guó)產(chǎn)品牌占比很低。

“用戶購(gòu)買工業(yè)機(jī)器人時(shí)主要考慮四個(gè)要素：品牌以及產(chǎn)品性能指標(biāo)、可靠性、售后服務(wù)、價(jià)格。汽車主機(jī)廠屬于24小時(shí)連續(xù)作業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)模式，對(duì)于性能、可靠性要求就很高，一旦工業(yè)機(jī)器人出現(xiàn)故障，可能造成整個(gè)產(chǎn)線停產(chǎn)。”高強(qiáng)表示，以汽車主機(jī)廠為代表的大型制造企業(yè)在購(gòu)買時(shí)，會(huì)更多考慮前兩個(gè)指標(biāo)（品牌以及產(chǎn)品性能指標(biāo)、可靠性），因此更多地會(huì)選擇國(guó)際品牌。

在工業(yè)機(jī)器人品牌的選擇上，大型制造企業(yè)憑借資金優(yōu)勢(shì)通常會(huì)采購(gòu)國(guó)際品牌，比如ABB、庫(kù)卡、發(fā)那科、安川電機(jī)。受限于資金壓力，中小型制造企業(yè)在采購(gòu)時(shí)主要考慮的是性價(jià)比、售后服務(wù)，因此國(guó)產(chǎn)品牌成為考慮的重點(diǎn)。

高強(qiáng)表示，國(guó)內(nèi)的中小型制造企業(yè)很多不是24小時(shí)生產(chǎn)模式，對(duì)于產(chǎn)品性能指標(biāo)要求沒(méi)有那么高，因此中小企業(yè)在選擇時(shí)更加關(guān)注后面兩個(gè)指標(biāo)（售后服務(wù)、價(jià)格）。

高強(qiáng)所在的哈工智能將業(yè)務(wù)劃分為：高端智能裝備制造、圍繞工業(yè)機(jī)器人的一站式服務(wù)平臺(tái)。對(duì)于前者，主要面向車企提供白車身焊裝線、新能源電池產(chǎn)線，以及面向一般工業(yè)的弧焊。對(duì)于后者，主要是圍繞工業(yè)機(jī)器人的銷售、售后、技術(shù)支持。

《2021中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》顯示，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在不同行業(yè)的占比情況中，汽車制造業(yè)用工業(yè)機(jī)器人的國(guó)產(chǎn)占有率最低，不足10%。主要原因在于工業(yè)機(jī)器人要想進(jìn)入汽車制造業(yè)，面臨極高的技術(shù)和商務(wù)層面的壁壘。中短期內(nèi)國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人本體廠商難以撼動(dòng)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)格局。

而相比之下，一般制造業(yè)則有相當(dāng)一部分工序并不需要6軸工業(yè)機(jī)器人即可實(shí)現(xiàn)，技術(shù)層面的進(jìn)入壁壘相對(duì)較低，且價(jià)格因素在客戶購(gòu)買時(shí)更受關(guān)注，因此國(guó)產(chǎn)品牌占有率相對(duì)較高。

“從整個(gè)機(jī)器人行業(yè)來(lái)看，在國(guó)家扶持政策、資本的催動(dòng)下，機(jī)器人核心零部件有一個(gè)大的提升。因此，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在穩(wěn)定性、可靠性方面有一個(gè)很大的提升。”高強(qiáng)表示，從價(jià)格看，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的成本、售價(jià)均有所下降。

高強(qiáng)表示，在一些中低端的領(lǐng)域，比如弧焊、碼垛等對(duì)于技術(shù)要求不高的細(xì)分領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)品牌的出貨量超過(guò)國(guó)外品牌。

Wind數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)量已經(jīng)從2016年的7.24萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)到2021年的36.6萬(wàn)臺(tái)，增幅達(dá)4倍。今年3月的產(chǎn)量更是高達(dá)4.4萬(wàn)臺(tái)，創(chuàng)出歷史新高。

　　國(guó)產(chǎn)品牌市占率提升

影響中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要瓶頸在于核心技術(shù)，比如減速器、伺服和控制柜。

“國(guó)外的減速器、伺服馬達(dá)出現(xiàn)的時(shí)間要比工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展歷史更長(zhǎng)。因此，在產(chǎn)業(yè)鏈上，國(guó)外工業(yè)機(jī)器人有幾十年的積累，有大量的應(yīng)用案例去迭代、優(yōu)化，走到了現(xiàn)在的水平。”高強(qiáng)表示，國(guó)內(nèi)的減速器、伺服馬達(dá)和控制器發(fā)展很快，但與國(guó)外仍存在一些差距。

目前，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人本體及核心零部件的國(guó)產(chǎn)化率都較低，特別是在汽車和3C等對(duì)于精度和穩(wěn)定性要求比較高的領(lǐng)域，大部分市場(chǎng)份額都是被外資品牌占據(jù)，中國(guó)大部分本體都是集中碼垛、上下料以及搬運(yùn)等相對(duì)低端的領(lǐng)域。

同時(shí)也可以看到本土機(jī)器人企業(yè)迅速崛起， 在技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)等方面從低端向中高端不斷突破。以極智嘉為例，在技術(shù)層面，繼與微軟、英特爾開(kāi)展合作之后，極智嘉今年將與博世力士樂(lè)圍繞技術(shù)研發(fā)雙向賦能和市場(chǎng)開(kāi)拓展開(kāi)合作，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)物流與供應(yīng)鏈智能化、柔性化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

《2021中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》顯示，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)占有率從2011年的不到1%增長(zhǎng)到2020年的28%。

新冠肺炎疫情的暴發(fā)，對(duì)于工業(yè)機(jī)器人行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

高強(qiáng)表示：“疫情導(dǎo)致很多產(chǎn)業(yè)工人無(wú)法正常工作，人員招聘受限，很多制造型企業(yè)尤其是中小型的制造型企業(yè)，原先它們對(duì)于機(jī)器換人的認(rèn)識(shí)并不深刻，通過(guò)此次疫情，讓它們深刻認(rèn)識(shí)到了機(jī)器換人的迫切性。”

“疫情期間，前來(lái)咨詢了解智能物流機(jī)器人的客戶變多了，而一些原有項(xiàng)目正在籌劃中的客戶，為了降低疫情帶來(lái)的影響，也要求系統(tǒng)盡快落地。”鄭勇表示，疫情導(dǎo)致勞動(dòng)力短缺的問(wèn)題進(jìn)一步凸顯，更多企業(yè)認(rèn)識(shí)到機(jī)器人可以有效緩解勞動(dòng)力短缺，認(rèn)識(shí)到智能物流轉(zhuǎn)型升級(jí)的必要性。

Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在2016年之前，工業(yè)機(jī)器人在中國(guó)的安裝量每年不足10萬(wàn)臺(tái)，2017年~2020年，安裝量分別為15.62萬(wàn)、15.40萬(wàn)、14.05萬(wàn)、16.84萬(wàn)臺(tái)，安裝量整體呈現(xiàn)出加速態(tài)勢(shì)。

然而，對(duì)于工業(yè)機(jī)器人廠商而言，挑戰(zhàn)依然存在。

“上游半導(dǎo)體缺貨、原材料價(jià)格上漲，疫情封控導(dǎo)致的物流不暢、安裝調(diào)試周期變長(zhǎng)，企業(yè)的停產(chǎn)停工等。”高強(qiáng)表示，以半導(dǎo)體為例，客戶對(duì)于工業(yè)機(jī)器人的需求量增大，半導(dǎo)體的供應(yīng)跟不上工業(yè)機(jī)器人的出貨速度，有些半導(dǎo)體的采購(gòu)價(jià)格已經(jīng)抬升了十倍。